從前，在舍衛城郊外有一個非常荒涼偏僻的地方，那裡住著一個魔鬼。這個魔鬼善於變化自己的形體，經常在這一帶作祟，禍害不少人。
曾經有一個遠來的商人，帶著不少香料，準備到舍衛國做生意。當他走到城郊峙，天色漸漸黑了下來，四周空無一人，只有半人高的野草和幾株雜樹在夜色中搖動著。
走了一會兒，他的肚子開始餓了，準備先吃點糧食再進城投宿。他走到一棵樹下，放下貨物，取出糧食慢慢吃了起來。他一邊吃著乾糧，一邊閉上眼睛盤算這些貨物出手後能賺到多少錢。
這時候，魔鬼悄悄出現了，他聞到從包裹裡散發出來的香氣，猜想這應該就是人們常說的香料。魔鬼趁這個商人不注意，化成一道白煙，隨著吞下去的乾糧一起進入商人的肚子裡，這商人卻絲毫沒有察覺。
商人填飽肚子後，又拿起包裹，站起身繼續向舍衛城趕去。走了不久，肚子開始發出聲音，他心想：「奇怪？剛才吃了那麼多乾糧，怎麼肚子又叫了？」
商人忍耐著走了幾步，肚子卻開始痛起來，而且越來越痛，仍佛有什麼東西在肚子裡蠕動著。他實在忍受不住，就扔下裝有貨物的包裹，在地上翻滾起來！
他越滾離包裹越遠。這時候，魔鬼趁機化作一道白煙從商人的嘴裡散出來，然後拾起包裏跑掉了。結果這個商人不僅被魔鬼折磨得死去活來，還丟掉許多香料。
正因為魔鬼常常這樣作祟，所以很少有人敢到這裡來，這裡也就顯得更加荒涼恐怖了。
有一天，佛陀的弟子目犍連尊者有串去舍衛城外三十里遠的一個寺院中，傍晚回來時恰巧路過這裡。目犍連一走到這裡，馬上感到一陣寒意。
天快黑了，目犍連急急忙忙的趕路。等到目犍連走近時，魔鬼便從樹後門出身來，化成一道白煙，從目犍連的鼻子進到他肚子裡。目犍連因為一心趕路，並沒有注意到。
目犍連走著走著，突然覺得肚子咕嚕咕嚕的叫了起來，而且聲音越來越大，最後竟然像雷聲一樣。目犍連覺得十分奇怪，他停下腳步，在路邊的雜草叢中盤腿生了下來，摒除一切雜念後，發現原來是個魔鬼在自己腹中搗亂，於是目犍連大聲的對魔鬼說：
「你這個魔鬼還是快出來吧！我是佛陀的弟子，你根本不能傷害到我，所以趕快離開吧！否則我會用法力將你打入地獄！」
魔鬼聽了之後，以為目犍連只是嚇他而已，仍然繼續在目犍連的肚子裡作怪。
目犍連見魔鬼還不出來，就對他說：
「魔鬼你快出來吧！不要再作怪了，我是佛陀的弟子目犍連。」
魔鬼一聽到這句話，不由得害怕起來，因為他知道目犍連是佛陀弟子中最有神通力的一個，於是匆忙化做一道白煙，從目犍連張開的口中鑽了出來，然後跪在地上請求目犍連寬恕他。
目犍連原諒了這個魔鬼，並告誡他以後不可以再騷擾過往的行人。魔鬼答應後立刻一溜煙的跑掉了。
從此，魔鬼再也不敢出來作祟，而這個地方的人也漸漸多了起來。